Filter

Erstelle in Sekunden einfache Filter oder baue bei Bedarf komplexere Logiken.

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Hauptvorteile und Anwendungsfälle

Filter helfen dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren, indem Listen anhand bestimmter Kriterien eingegrenzt werden.

• Finde schnell die richtigen Aufgaben, indem du nur Aufgaben anzeigst, die diese Woche fällig sind.
• Finde gezielt bestimmte Aufgaben aller Projekte für einen bestimmten Kunden.
• Filtere nach vielen Kriterien wie User, Teams und eigenen Feldern.
• Kombiniere Bedingungen, um sehr spezifische Ergebnisse zu erhalten.

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Filter anwenden

Aufgabenfilter in Ansichten

Aufgabenfilter werden als Ansichten gespeichert und sind über Ansichten im Seitenmenü zugänglich. In der Seitenleiste kannst du neue Aufgabenfilter erstellen, danach suchen, sie organisieren und mit anderen Nutzern oder deinem gesamten Workspace teilen (mit Lese- oder Bearbeitungsrechten).

Standardfilter

Der erste Abschnitt in der Seitenleiste „Ansichten“ enthält deine Standardfilter (Neue Aufgaben, Meine Aufgaben, Private Aufgaben).

• Neue Aufgaben:
  Zeigt alle Aufgaben, denen du in den letzten 7 Tagen zugewiesen wurdest und die nicht abgeschlossen sind.
• Meine Aufgaben:
  Zeigt alle Aufgaben, denen deinem Nutzer zugewiesen sind.
  Aufgaben aus Projekten mit dem Status „Nicht gestartet“, „Blockiert“ oder „Erledigt“ sind ausgeschlossen.
• Private Aufgaben:
  Zeigt alle deine privaten Aufgaben.

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So erstellst du einen Aufgabenfilter (Ansicht)

Erstelle einen Aufgabenfilter über die Seitenleiste Ansichten. Dieser startet als leerer Entwurf, den du mit Schnellfiltern oder dem erweiterten Filter-Modal füllst.

Eine neue Entwurfs-Ansicht erstellen

1. Navigiere im Seitenmenü zu Ansichten
2. Klicke auf den + Button im Abschnitt Filter in der Seitenleiste Ansichten
3. Füge Kriterien über Schnellfilter oder Erweitert hinzu

1. Klicke in der Filterleiste oben rechts auf Speichern und wähle Als neu speichern
2. Gib dem Aufgabenfilter einen Namen und drücke ENTER oder klicke außerhalb des Popups

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So verwendest du Schnellfilter

Schnellfilter sind der schnellste Weg, Daten direkt auf einer Seite zu filtern.

• Werden als Badges in der Filterleiste angezeigt
• Sind immer mit UND verknüpft
• Erweiterte Kriterien werden als „Erweiterter Filter“-Badge angezeigt, wenn sie nicht mehr als Schnellfilter-Badges dargestellt werden können
• Verfügbare Optionen variieren je nach Seite und können weniger sein als im erweiterten Filter-Modal

Schnellfilter sind verfügbar auf:

• Aufgabenfiltern (Ansichten)
• Projektübersicht
• Nutzerübersicht
• Kundenübersicht

Schnellfilter anwenden

1. Öffne eine unterstützte Übersichtsseite (z. B. Projekte) oder einen Aufgabenfilter (Ansicht)
2. Klicke auf + Filtern nach
3. Wähle eine oder mehrere Eigenschaften als Felder
4. Klicke außerhalb des Popups, um diese anzuwenden
5. Sieh die Ergebnisse sofort

Eine Schnellfilter-Konfiguration speichern

1. Nimm Änderungen vor, bis der Hinweis Ungespeicherte Änderungen erscheint
2. Klicke auf Filter speichern/laden
3. Speichere die Änderungen im aktuellen Filter (falls einer geladen ist) oder speichere sie als neuen
4. Gib einen Namen ein und klicke außerhalb des Popups, um zu bestätigen

Einen gespeicherten Filter auf Übersichtsseiten laden

Dies gilt für Übersichtsseiten von Projekten, Nutzern und Kunden.

1. Klicke in der Filterleiste auf Filter speichern/laden
2. Wähle einen gespeicherten Filter aus der Liste

Einen geladenen Filter auf Übersichtsseiten entfernen

Um einen geladenen Filter auf einer Übersichtsseite zu entfernen, klicke ganz rechts in der Filterleiste auf die X-Schaltfläche.

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So verwendest du erweiterte Filter

Erweiterte Filter ermöglichen dir, komplexere Logiken zu erstellen. Du kannst das Modal in jeder Ansicht öffnen, in der Filtern möglich ist, über die Schaltfläche Erweiterter Filter (wenn die Filterleiste sichtbar ist).

Du kannst:

• Mehrere Bedingungen kombinieren
• UND-/ODER-Logik verwenden
• Operatoren wie Ist, Ist nicht, Enhält verwenden
• Bedingungen in Filtergruppen gruppieren
• Einen Filter mit Hilfe von KI erstellen

Einen erweiterten Filter erstellen

1. Klicke auf Erweiterter Filter (ist die Filterleiste nicht sichtbar, aktiviere diese über das Trichter-Symbol rechts oben Filter einblenden)
2. Klicke auf + Filter hinzufügen und wähle oder suche eine Eigenschaft
3. Gib einen Wert ein oder wähle ein Element aus dem Popup
4. Klicke außerhalb des Popups, um zu bestätigen
5. Passe den Operator an (z. B. von Ist zu Ist nicht oder Enthält)
6. Füge so viele Filter hinzu, wie du möchtest
7. Wenn du zwei oder mehr Filter in einer Filtergruppe hast, wechsle zwischen UND und ODER
8. Klicke auf Anwenden, um die Änderungen zu übernehmen
9. Klicke auf Speichern, um den Filter zu aktualisieren oder als neuen zu speichern

Verknüpfungen verwenden (UND / ODER)

Verbinde Segmente mit:

• UND → Alle Bedingungen müssen erfüllt sein
• ODER → Mindestens eine Bedingung muss erfüllt sein

Filtergruppen (Klammern) verwenden

Gruppiere Segmente in Klammern, um die Logik zu steuern.

Beispiel:

• (Status = „In Bearbeitung“ ODER Status = „Review“)
• UND Zugewiesen an = Ich

So kannst du komplexe Strukturen erstellen, ohne dass es unübersichtlich wird.

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Bausteine von Filtern (Filterleiste, Segmente und Gruppen)

Filterleiste

Die Filterleiste kann über die Filter-Schaltfläche in der Aktionsleiste ein- oder ausgeblendet werden. Sie ist für Aufgabenfilter und auf den Übersichtsseiten von Projekten, Kunden und Nutzern verfügbar.

Die Filterleiste gibt dir Zugriff auf:

• Schnellfilter hinzufügen oder entfernen
• Erweiterten Filter öffnen
• Änderungen speichern
• Lokale Änderungen verwerfen

Filtersegmente

Jeder Filter besteht aus Segmenten.

Beispiele:

• Status ist „In Bearbeitung“
• Fälligkeitsdatum vor morgen

Filtergruppen

Um Filter zu bündeln, verwende Filtergruppen.

1. Klicke auf + Filtergruppe hinzufügen
2. Füge die gewünschten Filter hinzu
3. Klicke auf den Verknüpfer, um die Verbindung zu ändern
4. Um eine ganze Filtergruppe zu löschen, fahre rechts über die Gruppe, bis ein rotes X erscheint, und klicke darauf

Lokale Änderungen an einem Filter

Du kannst jederzeit lokale Änderungen an einem Filter vornehmen (auch bei geteilten Filtern), wenn du eine spezifische Konfiguration benötigst.

• Verwerfe lokale Änderungen über das Icon mit dem drehenden Pfeil in der Filterleiste: Änderungen zurücksetzen
• Speichere Änderungen im Filter, wenn du die Berechtigung hast

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Verfügbare Filteroptionen und Operatoren

Verfügbare Filteroptionen

Je nachdem, wo du Filter verwendest, kannst du filtern nach:

• Aufgaben
• Projekten
• Usern
• Kunden

Operatoren erklärt

Operatoren definieren, wie ein Filter funktioniert. Häufige Operatoren sind:

• Ist / ist nicht → Exakte Übereinstimmung
• Enthält / enthält nicht → Textbasierter Vergleich
• Ist gesetzt / ist nicht gesetzt → Prüft, ob ein Wert vorhanden ist
• Vor / nach / zwischen → Datumsbasierte Filter

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So speicherst du Filter

Du kannst Filter speichern, um sie später wiederzuverwenden.

Verfügbare Aktionen:

• Neuen Filter speichern
• Bestehenden Filter aktualisieren
• Filter duplizieren
• Filter löschen

Um gespeicherte Filter aufzurufen:

• Öffne das Filtermenü
• Wähle einen Filter aus deiner Liste gespeicherter Filter

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So teilst du Aufgabenfilter

Du kannst erweiterte Aufgabenfilter mit anderen Nutzern, Teams oder deinem gesamten Workspace teilen.

1. Klicke auf das Drei-Punkte-Menü eines Filters und wähle Teilen
2. Füge im Popup Nutzer oder Teams hinzu und lege Berechtigungen fest

Berechtigungen umfassen:

• Zugriff anzeigen: Nutzer können den Filter nur ansehen
• Zugriff verwalten: Nutzer können den Filter bearbeiten und speichern (Änderungen gelten für alle mit Zugriff)

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So verwendest du Filter in Dashboard-Widgets

Du kannst Aufgabenfilter und Projektfilter als Widgets zu deinem Dashboard im Home-Bereich hinzufügen.

1. Öffne den Bearbeitungsmodus und klicke dann auf + Widget
2. Wähle Liste von Projekten oder Liste von Aufgaben
3. Benenne das Widget und wähle einen bestehenden Filter aus oder erstelle einen neuen über + Filter erstellen

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Tipps und Einschränkungen

• Starte einfach mit Schnellfiltern und verfeinere dann
• Verwende Gruppen (Klammern), um komplexe Logik zu steuern
• Speichere häufig verwendete Filter, um Zeit zu sparen
• Verwende „ist nicht“ und „nicht gesetzt“, um Ergebnisse auszuschließen
• Sieh dir Ergebnisse vor dem Speichern an

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FAQ

Wo kann ich Schnellfilter verwenden?

Schnellfilter sind verfügbar bei Aufgabenfiltern (Ansichten), der Projektübersicht, der Nutzerübersicht und der Kundenübersicht.

Warum ist das Filtersymbol blau, aber ich sehe die Filterleiste nicht?

Wenn die Filterleiste ausgeblendet ist, das Filtersymbol aber blau ist, bedeutet das, dass ein Filter aktiv ist.

Kann ich jeden Filter mit meinem Workspace teilen?

Nur Aufgabenfilter können mit anderen Nutzern, Teams oder dem gesamten Workspace geteilt werden.

Was ist der Unterschied zwischen Archivieren und Löschen eines Filters?

Archivierte Filter werden in Archivierte Filter verschoben und können später wiederhergestellt werden. Gelöschte Filter können nicht wiederhergestellt werden.

Warum kann ich einen archivierten Filter nicht bearbeiten?

Es ist nicht möglich, Änderungen an einem archivierten Filter vorzunehmen. Du musst ihn zuerst wiederherstellen.

Warum sehe ich keine Ergebnisse?

Die Bedingungen könnten zu restriktiv sein. Entferne ein Segment nach dem anderen und versuche es erneut.

Warum kann ich ein Segment nicht bearbeiten?

Einige Eigenschaften müssen entfernt und neu hinzugefügt werden, um geändert werden zu können.