Kunden in awork geben den Projekten sofort mehr Kontext: Du siehst auf einen Blick, wem diese zugeordnet sind.
Hauptvorteile und Anwendungsfälle
Schnellere Projektübersicht, indem du Projekte einem Kunden zuweist und diesen Kunden in allen Projekten anzeigen lässt.
Projekte schneller zuordnen, finden und unterscheiden, weil der Kunde direkt sichtbar ist
Projektübergreifende Auswertungen auf Kundenebene, z. B. für Abrechnung
Die Kundenübersicht
Alle Kunden findest du im Hauptmenü unter Kunden.
Die Übersicht ähnelt der Projekt- oder Benutzerübersicht; nutze die gleichen Möglichkeiten zum Suchen und Filtern
Klicke oben rechts in der Übersicht auf den Download-button, um die Daten herunterzuladen
Kundendetails öffnen
Klicke auf den Namen eines Kunden, um die Details zu öffnen. Du siehst:
Gespeicherte Kontaktinformationen des Kunden
Aktive Projekte des Kunden
Erfasste Zeiten für den Kunden
Die Projekte eines Kunden ansehen
Öffne den Reiter Projekte, um alle Projekte dieses Kunden zu sehen, sowohl aktive als auch abgeschlossene.
Schau gerne in diesen Artikel an, für Details zur Projektliste und zur Timeline-Ansicht sowie zu den verfügbaren Optionen für Gruppierung, Sortierung, Filterung, Suche und Export.
Die erfassten Zeiten pro Kunden einsehen
Im Tab Zeiten findest du alle Zeiten, die für diesen Kunden erfasst wurden.
Oberhalb der Liste siehst du eine Übersicht, aufgeteilt nach:
Gesamte erfasste Zeit (untergliedert in abrechenbar und nicht abrechenbar)
Budget (Projektbudget und erfasste Zeit; über Bearbeiten kannst du das Projektbudget direkt anpassen)
Bereit zum Abrechnen (abzurechnende Zeit und bereits abgerechnete Zeit)
Erfasst vs. geplant (erfasste Zeit vs. Summe der geplanten Aufwände aller Aufgaben)
Balkendiagramm nutzen
Das Balkendiagramm zeigt dir, wie sich getrackte Zeiten aufteilen.
Fahre mit der Maus über die Balken für weitere Informationen (abhängig von der gewählten Gruppierung)
Wähle einen Zeitraum auswählen: Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr oder gesamte Zeit.
Gruppiere nach:
Projekt
User
So legst du einen neuen Kunden an
Du hast mehrere Wege, um einen neuen Kunden zu erstellen:
Über den kleinen, blauen Plus-Button im linken Menüband, direkt neben Kunden. Dieser erscheint, wenn du mit der Maus über das Wort Kunden hoverst. (Klicke ggf. Mehr anzeigen, damit dir der Menpünkt Kunden angezeigt wird)
In der Kundenübersicht (Hauptmenü > Kunden) über den blauen + Kunde-Button in der oberen linken Ecke.
Nutze den Shortcut C (siehe Shortcut)
Klicke auf den lila Aktionsbutton in der oberen rechten Ecke der Kopfzeile und wähle Neuer Kunde.
Nach dem Anlegen wirst du nicht automatisch zum Kunden weitergeleitet. Du bekommst aber oben rechts eine Bestätigung. Wenn du darauf klickst, öffnet sich direkt der Kunde.
Welche Kundeninfos du hinterlegen kannst
Für jeden Kunden kannst du folgende Daten pflegen:
Name (wird überall in Projekten angezeigt; ob mit Firmierung wie GmbH/AG, entscheidest du)
Logo/Bild (hilft bei der schnellen visuellen Zuordnung von Kunden und Projekten)
Branche (wird nur im Kunden angezeigt und kann frei beschrieben werden)
Tags (zum Filtern, z. B. für besonders wichtige oder große Kunden)
Kontaktdaten (flexible Felder, um beliebig viele Kontaktinformationen zu hinterlegen)
Wie du Ansprechpartner hinzufügst (Workaround)
Du kannst in awork keine vollständigen Ansprechpartner bei Kunden hinterlegen. Hintergrund: awork ist kein CRM, sondern auf Projektmanagement und Zeiterfassung ausgelegt.
Aber: Wenn du einfach einen Namen als Ansprechpartner speichern willst, kannst du ihn als zusätzliches Feld in den Kontaktdaten ablegen.
Öffne die Kundendetails
Klicke oben rechts auf den Aktions-Button und wähle Bearbeiten
Wechsle in den Tab Kontakt und füge im letzten Abschnitt Andere ein neues Feld hinzu
Gib als benutzerdefiniertes Label z. B. Ansprechpartner ein und trage im Feld Wert den Namen ein
Klicke auf Speichern
Tipps
Logo/Bild hinterlegen, wenn du Kunden und Projekte schnell visuell unterscheiden willst
Tags nutzen, um Kunden schneller zu filtern (z. B. „Key Account“ oder „Großkunde“)
Verwende den Reiter Projekte und Zeiten eines Kunden, um aktive Projekte und erfasste Zeiten an einem Ort zu sehen.
Häufige Fragen (FAQs)
Wo finde ich alle Kunden?
Wo finde ich alle Kunden?
Du findest alle Kunden links im Menü unter Kunden.
Gibt es einen einfachen Weg, alle Projekte eines Kunden zu sehen?
Gibt es einen einfachen Weg, alle Projekte eines Kunden zu sehen?
Ja. In den Kundendetails findest du im Tab Projekte eine Übersicht über alle Projekte. Zusätzlich kannst du in der Projektübersicht über das Filter-Icon nach Projekten eines Kunden filtern oder die Suche verwenden.
Kann ich den Kunden eines Projekts ändern?
Kann ich den Kunden eines Projekts ändern?
Ja. In den Projektdetails kannst du auf den Namen des aktuellen Kunden klicken und einen anderen oder keinen Kunden auswählen.
Kann ich Ansprechpartner zu Kunden hinterlegen?
Kann ich Ansprechpartner zu Kunden hinterlegen?
Nein. Du kannst in awork keine Ansprechpartner bei Kunden anlegen, da awork nicht als CRM konzipiert ist. Wenn du nur einen Namen speichern willst, kannst du in den Kundendetails unter Bearbeiten im Tab Kontakt im Abschnitt Andere ein eigenes Feld (z. B. „Ansprechpartner“) hinzufügen.