Kunden verwalten

In awork kannst du deine Projektkunden anlegen und pflegen, um deine Projekte besser zu kategorisieren, zu finden und auszuwerten.

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Verfasst von Lucas Bauche
Vor über einer Woche aktualisiert

Wozu Kunden in awork?

Kunden in awork helfen dir dabei, einen besseren Überblick darüber zu gewinnen, für wen deine Projekte durchgeführt werden. Projekte lassen sich viel besser zuordnen, finden und unterscheiden, wenn der Kunde direkt mit angezeigt wird.

Darüber hinaus kannst du projektübergreifende Auswertungen, z.B. auf Kundenebene, durchführen und abrechnen.

Alle Kunden in der Kundenübersicht

Eine Übersicht aller in awork hinterlegten Kunden findest du links im Menü unter Kunden. Die Übersicht ist ähnlich aufgebaut wie die Projekt- oder User-Übersicht, mit den gleichen Möglichkeiten zum Suchen und Filtern. Über den Aktionsbutton oben rechts in der Übersicht der Kunden kannst du die Daten herunterladen.

Mit einem Klick auf den Namen des Kunden kannst du in die Details eines Kunden wechseln. Hier hast du eine Übersicht über die hinterlegten Kontaktinformationen sowie alle aktiven Projekte des Kunden.

Unter dem Tab Projekte findest du eine Übersicht über alle Projekte – nicht nur über die aktuell laufenden, die mit dem Kunden in awork angelegt wurden. Über den Aktionsbutton oben rechts kannst du die Projektübersicht in der jeweiligen Ansicht (Liste und Timeline) herunterladen.

Einen neuen Kunden anlegen

Es gibt mehrere Wege, um einen neuen Kunden in awork anzulegen:

  1. Klicke auf den lila Action-Button oben rechts in der App-Kopfzeile und wähle dort Neuer Kunde.

  2. Gehe auf Kunden und klicke links oben auf den blauen Hinzufügen-Button.

  3. Nutze den Shortcut "c", um einen neuen Kunden anzulegen

  4. Klicke beim Erstellen eines neuen Projekts über Details hinzufügen die Aktion Neuen Kunden anlegen.

Nach dem Anlegen eines neuen Kunden wirst du nicht automatisch zu dem Kunden weitergeleitet. Du erhältst jedoch eine Bestätigung oben rechts im Fenster. Klickst du auf diese, wirst du direkt zu dem Kunden weitergeleitet.

Welche Kunden-Infos kann ich hinterlegen?

Für jeden Kunden kannst du folgende Daten hinterlegen:

  • Namen: Der Name des Kunden, der überall in den Projekten angezeigt wird. Ob du hier auch die Firmierung (GmbH, AG, etc.) anzeigst, ist dir überlassen.

  • Logo/Bild: Das Kundenlogo ist sehr hilfreich, weil es dir ermöglicht, die Kunden und Projekte extrem schnell visuell zuordnen zu können.

  • Branche: Die Branche wird dir nur in den Kunden selbst mit angezeigt und kann frei beschrieben werden.

  • Tags: Tagge deine Kunden, um besser nach ihnen filtern zu können – als Beispiel für besonders wichtige oder große Kunden.

  • Kontaktdaten: Die Kontaktdaten dienen deinem Team als Informationsquelle, wie sie mit dem Kunden in Kontakt treten können. Die Felder sind sehr flexibel, sodass du beliebig viele Kontaktinformationen hinterlegen kannst.

Kann ich auch Ansprechpartner zu Kunden hinterlegen?

Nein, ganze Ansprechpartner kannst du in awork nicht hinterlegen. Das hat den Hintergrund, dass awork im Fokus kein CRM ist, sondern primär für das Projektmanagement und die Zeiterfassung ausgelegt ist.

Aber: Falls du einfach einen Namen eines Ansprechpartners im Kunden hinterlegen willst, dann mache Folgendes:

  1. Öffne die Details deines Kunden.

  2. Klicke oben rechts auf den Aktions-Button und wähle Bearbeiten. Es öffnet sich das Fenster zum Bearbeiten des Kunden.

  3. Wechsle in den Tab Kontakt und füge in dem letzten Block Andere ein neues Feld hinzu.

  4. Nenne das Label z.B. "Ansprechpartner" und trage in das Feld Wert den Namen des Ansprechpartners ein.

  5. Klicke auf Speichern.

  6. In den Kundendetails siehst du nun unter den Kontaktdaten das Feld Ansprechpartner mit dem Namen deines Kontakts. 🙌

Gibt es einen einfachen Weg, alle Projekte eines Kunden zu sehen?

Ja, in den Kundendetails ist eine Übersicht über alle Projekte des Kunden verfügbar. Ebenso kannst du in der Projektübersicht über das Filter-Icon auch nach allen Projekten des Kunden filtern.

Du kannst auch sonst immer die Suche verwenden, um schnell die Projekte eines Kunden einzusehen.

Kann ich den Kunden eines Projekts ändern?

Der Kunde des Projekts kann direkt in den Projektdetails geändert werden. Dazu kannst du einfach auf den Namen des aktuellen Kunden klicken und einen anderen oder keinen auswählen.

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