Salesforce Integration (Partner)

Salesforce ist ein Customer-Relationship-Management-(CRM)-Tool zur Verwaltung von Beziehungen und Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kund*innen. Es unterstützt die Integration und Automatisierung von Geschäftsbereichen wie Vertrieb, Kundenservice und Marketing.

Mit Salesforce kannst du Kundendaten zentral speichern, um effizienter zu arbeiten. Die Lösung eignet sich für unterschiedlichste Nutzer*innen - von kleinen bis hin zu großen Unternehmen aus verschiedensten Branchen.

Hauptvorteile und Anwendungsfälle

Mache deine Projektverwaltung zu einem besser vernetzten System:

• Halte Projektdaten aktuell, indem Informationen zwischen Salesforce und awork synchronisiert werden.
• Vereinfache die Abrechnung durch einen verbundenen Workflow zwischen beiden Systemen.
• Automatisiere Arbeitsabläufe, indem relevante Projekt- und Zeiterfassungsdaten synchronisiert werden.

Welche Daten werden synchronisiert?

Die Salesforce-Integration für awork kann die folgenden Daten zwischen den beiden Systemen synchronisieren.

Von Salesforce zu awork:

• Projekte
• Projektmitglieder oder Benutzer:innen
• Zeiteinträge

Von awork zu Salesforce:

• Projekte
• Projektmitglieder und ihre Rollen
• Projektstatus
• Projektvorlagen
• Zeiterfassung

Integration einrichten

1. Öffne die Integrationsseite awork + Salesforce von Aviando.
2. Folge den dort beschriebenen Anweisungen, um awork mit Salesforce zu verbinden.

FAQ

Welche Daten werden von Salesforce zu awork synchronisiert?

Von Salesforce zu awork können Projekte, Projektmitglieder oder User*innen sowie Zeiteinträge synchronisiert werden.

Welche Daten werden von awork zu Salesforce synchronisiert?

Von awork zu Salesforce können Projekte, Projektmitglieder und ihre Rollen, Projektstatus, Projektvorlagen sowie Zeiterfassungsdaten synchronisiert werden.

Wo richte ich die Integration ein?

Nutze die Integrationsseite von Aviando, um zu erfahren, wie du awork mit Salesforce verbindest.